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Spanischer Mischkonzern Abengoa emittiert High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro

Ausstehende High Yield-Anleihe 2010-16 hat eine Rendite von ca. 7,50%

Der in Sevilla ansässige Mischkonzern Abengoa S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Santander und Societe Generale begleitet. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt, ein erster Investor Call findet heute Nachmittag um 15 Uhr MEZ statt.

Anbegoa ist in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Logistik und Umwelttechnik tätig. Die Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr mit über 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 7 Mrd. Euro.

Abengoa hat bereits 2010 eine High Yield-Anleihe (WKN
A1AVGM, ISIN XS0498817542) mit einer Laufzeit bis 2016 emittiert. Bei einem Kupon von 8,50% notiert die Anleihe (Volumen 500 Mio. Euro) bei rund 103%, was einer Rendite von ca. 7,5% entspricht.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Abengoa Finance SAU
Ratings:   B1, B+
Volumen:   250 Mio. Euroa
Kupon:   n.bek.
Bookrunner:   HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Santander und Societe Generale
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   New York Law (bei High Yield-Anleihen üblich)

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

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