Der in Sevilla ansässige Mischkonzern Abengoa S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Santander und Societe Generale begleitet. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt, ein erster Investor Call findet heute Nachmittag um 15 Uhr MEZ statt.
Anbegoa ist in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Logistik und Umwelttechnik tätig. Die Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr mit über 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 7 Mrd. Euro.
Abengoa hat bereits 2010 eine High Yield-Anleihe (WKN A1AVGM, ISIN XS0498817542) mit einer Laufzeit bis 2016 emittiert. Bei einem Kupon von 8,50% notiert die Anleihe (Volumen 500 Mio. Euro) bei rund 103%, was einer Rendite von ca. 7,5% entspricht.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Abengoa Finance SAU
Ratings: B1, B+
Volumen: 250 Mio. Euroa
Kupon: n.bek.
Bookrunner: HSBC, Credit Suisse, Bank of America ML, Bankia, Santander und Societe Generale
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law (bei High Yield-Anleihen üblich)
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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