Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A12UAE0 / WKN A12UAE) erfolgreich platziert. Insgesamt konnte ein Emissionsvolumen von EUR 33 Millionen bei Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan platziert werden.
Die Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von vier Jahren und wird mit einem Kupon in Höhe von 7,00 % p.a. verzinst, der jährlich nachträglich an die Investoren ausgezahlt wird. Aufgrund der starken Nachfrage und deutlicher Überzeichnung des Emissionsvolumens von EUR 33 Millionen wurde die am 18. September angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um 09:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war die Zeichnung bis zum 19. September 2014 um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Montag, 22. September 2014, vorgesehen.
Der Nettoemissionserlös soll vornehmlich in weiteres Wachstum fließen. Steilmann-Boecker hatte im Jahr 2013 bei einem Konzernumsatz von EUR 440 Millionen einen Jahresüberschuss von rund EUR 21 Millionen erwirtschaftet. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem die weitere Expansion sowie die Vertikalisierung von Steilmann-Boecker vorangetrieben werden.
Begleitet wurde die Emission von Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.
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