Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung die 2012 begebene Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1PGWZ2) um nominal 9,4 Mio. Euro aufgestockt. Die Emission wurde bei institutionellen Investoren in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern platziert. Das ausstehende Gesamtvolumen der im Juni 2017 fälligen und mit einem Kupon von 6,75% ausgestatteten Anleihe beträgt nach der Aufstockung nunmehr 40,0 Mio. Euro.
„Die gute Performance der ausstehenden Anleihen wurde genutzt, um den finanziellen Spielraum für Akquisitionen und unsere weitere Expansion zu schaffen“, kommentiert der Vorsitzende der Geschäftsführung Dr. Michele Puller.
Nach Integration der Steilmann-Fashion Group erwartet die Gesellschaft im Jahr 2014 einen annualisierten Konzernumsatz von rund 900 Mio. Euro (Vj. 440 Mio. Euro).
Begleitet wurde die Emission von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2015
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