YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

SV Werder Bremen emittiert Anleihe, Kupon 6,00%-7,50% p.a., Zeichnungsfrist: 17.05.-01.06.2021

Zusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen bereits vor

Risiken so gut es geht begrenzen, Chancen nutzen. Die "kontrollierte Offensive" wurde fußballerisch einst in Bremen erfunden. Heute ist sie das Leitmotiv bei der Emission der Werder-Anleihe. Ab dem 17. Mai 2021 kann die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ISIN DE000A3H3KP5) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Zeichnungsende ist voraussichtlich der 1. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligt. Die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland ist erfolgt.

Der Anleiheemittent, die Werder Bremen GmbH & Co KG aA, vereint eine starke und traditionsreiche Marke im deutschen Fußball mit einer großen und wirtschaftlich wichtigen Fan- und Sponsorenbasis sowie einer durch Nachhaltigkeit und Verantwortung geprägten Unternehmenskultur. Der fixe Kupon der Werder-Anleihe liegt zwischen 6,00 % und 7,50 %, der genaue Zinssatz wird voraussichtlich am 1. Juni 2021 festgelegt. Die Anleihe läuft bis zum 31. Juli 2026. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Mio. Euro. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Privatanleger und institutionelle Investoren. Die Anleihe kann u.a. über DirectPlace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, gezeichnet werden. Hierzu geben Anleger während der Zeichnungsfrist über ihre Bank oder ihren Online-Broker eine Kauforder mit Börsenplatz "Frankfurt" auf. Zudem stellt Werder Bremen Anlegern eine komfortable Zeichnungsmöglichkeit direkt über die eigene Website des Unternehmens zur Verfügung. In Deutschland und in ausgewählten Ländern wird die Anleihe Anlegern außerdem im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

Im Vorfeld des öffentlichen Angebots ist die Anleihe bereits ausgewählten institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten worden. Hieraus resultieren Zeichnungszusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Damit verfügt die Emission schon zum Start des öffentlichen Angebots über eine hervorragende Ausgangsbasis. Die Anleihe wird voraussichtlich am 8. Juni 2021 in den Handel im Segment Quotation Board, Open Market, der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Emission der Anleihe wird vom Bankhaus Lampe begleitet. Legal Advisor der SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA ist die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

Die aus der Transaktion zufließenden Mittel dienen der weiteren Stärkung der Liquidität von Werder Bremen. Zudem sollen die Mittel für strategische Weiterentwicklungen, insbesondere den Ausbau der Nachwuchsförderung, Digitalisierung und für Nachhaltigkeitsprojekte verwendet werden.

Der SV Werder Bremen kann seit seiner Eintragung 1899 auf eine langjährige, erfolgreiche Sportgeschichte zurückblicken. Als Gründungsmitglied und mit vier deutschen Meistertiteln steht Werder auf Platz 3 der ewigen Tabelle der Bundesliga. Mit rund 40.000 registrierten Mitgliedern verfügt der SV Werder Bremen zudem über einen hohen Rückhalt in der Sportgemeinde. Dabei setzt der Verein seit Jahren auf die Nachwuchsförderung und gilt als ein Vorreiter im Bereich Umwelt und Soziales. Der hohe Bekanntheitsgrad und die Popularität der Marke machen "Werder Bremen" zu einem attraktiven Werbepartner für Sponsoren.

Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung, zur Emission der Anleihe: "Unser Angebot richtet sich an Privatanleger und institutionelle Investoren. Die sehr positiven Rückmeldungen aus der im Vorfeld erfolgten Ansprache ausgewählter Investoren macht uns sehr zuversichtlich, hier ein attraktives Kapitalmarktprodukt zu haben. Nicht nur im Fußball, sondern auch am Finanzmarkt gilt es, mit einer kontrollierten Offensive Chancen zu nutzen."

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht online zur Verfügung.

www.fixed-income.org
Logo:
© SV Werder Bremen


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Bio­energie­park Küste Besitz­gesell­schaft mbH setzt ihren Wachstums­kurs plan­mäßig fort. Die laufende Platzierung der be­sicherten 7,00%…
Weiterlesen
Neuemissionen

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet

Die Katjes Inter­national, die Marken­holding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochter­gesell­schaft, die Katjes Quiet Luxury, einen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

Die LEEF Blatt­werk GmbH, Potsdam, begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,25%…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

Der spanische Energie­versorger Iberdrola mit Sitz in Bilbao hat einen Green EU Hybrid Bond mit einem Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der franzö­sische Energie­ver­sorger Électricité de France (EDF) hat erfolg­reich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nenn­wert von…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75% Zinsen pro Jahr, Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern…

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhal­tend hohe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Bank hat ihre erste euro­päische grüne Anleihe (EuGB) erfolg­reich platziert und damit 500 Mio. Euro einge­worben. Die Emission ist die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
Weiterlesen
Neuemissionen
HomeToGo SE, Europas führende Ferien­haus­gruppe, hat eine neue vor­rangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfäng­lichen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Erstmals vergeben wir auch Awards für die beste Investor Relations-Arbeit bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025. Das Ergebnis ist…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!