Fixed Income: Talanx emittiert 12-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro

Guidance: Mid Swap +105 Basispunkte

Der Versicherungskonzern Talanx emittiert eine 12-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von rund 2,7% entsprechen würde. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Barclays, Citigroup, HSBC und Natixis begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Talanx AG
Ratings: A- (stab. durch S&P)
Laufzeit: 23.07.2026
Settlement: 23.07.2014
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 Basispunkte
ISIN: DE000TLX2102
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Citigroup, HSBC und Natixis

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Green Bond
Iute Group	Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai	mind. 11,00%	nein
VOSS Beteiligung	14.03.2025-13.03.2026	7,00%	nicht formal
Bioenergiepark Küste	28.03.2025-27.03.2026	7,00%	nicht formal
EPH Group	21.01.2025-12.02.2025	10,00%	nein
EasyMotion Tec	22.11.2024-19.11.2025	8,50%	nein
WeGrow	24.24.10.2024-20.10.2025	8,00%	ja
Aream Solar Finance	27.05.2024-23.05.2025	8,00%	ja
HMS Bergbau	1. Halbjahr 2025	n.bek.	nein

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