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Tata Power Company, Indiens größter Energieversorger, emittiert Hybridanleihe

Emissionsvolumen: 300 bis 400 Mio. Euro, Laufzeit: 60 Jahre

Die Bhira Investments Limited, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Tata Power Company, Indiens größter Energieversorger, emittiert eine Hybridanleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Bhira Investments Limited, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Tata Power Company
Garantiegeber:  Tata Power Company, Indiens größter Energieversorger
Volumen:  300 bis 400 Mio. USD
Laufzeit:  60 Jahre (non call 5 Jahre)
Stückelung:  200.000 + 1.000 USD
Bookrunner:  Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS
Timing:  Platzierung in dieser Woche
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Neuemissionen

Umtauschangebot: 23.09.-15.10.2026, Zeichnung: 23.09.-19.10.2026

Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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