Techem, ein weltweit führender Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement für Immobilien, hat die Refinanzierung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1,3 Mrd. Euro abgeschlossen. Das Unternehmen gab erstmals Anleihen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 735 Mio. Euro aus und sicherte sich neue vorrangig besicherte Kreditlinien mit einem Volumen von 550 Mio. Euro, die eine Gruppe der wichtigsten Geschäftsbanken des Unternehmens mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereitstellen. Damit konnte das Unternehmen die bestehenden Kreditlinien vor ihrer Fälligkeit in 2015 verlängern. Die Anleiheemission besteht aus vorrangig besicherten Anleihen über 410 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2019 und einem Kupon von 6,125% sowie aus nachrangig besicherten Anleihen über 325 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2020 und einem Coupon von 7,875%.
„Wir freuen uns sehr, dass zahlreiche Investoren und Finanzinstitutionen unsere anhaltende Erfolgsgeschichte unterstützen“, sagte Steffen Bätjer, CFO von Techem. „Obwohl die Finanzierung bis 2015 gesichert war, haben wir beschlossen, bereits jetzt zu handeln und deutlich vor Laufzeitende zu refinanzieren. Dabei war es uns wichtig, unsere Finanzierungsquellen zu diversifizieren und die Fälligkeitsstruktur zu verbessern. Die erfolgreiche Refinanzierung ist auch ein Beweis für unsere enge Zusammenarbeit mit einer Auswahl führender Banken und deren kontinuierlicher Unterstützung für unser stabiles Geschäft.“
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