Die Telecom Italia emittiert eine 7-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING und Natixis begleitet. Erwartet wird ein Spread von 325 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Telecom Italia S.p.A.
Rating: Ba1 (neg), BB + (neg), BBB- (neg)
Laufzeit: 25.01.2021
Settlement: 23.01.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +325 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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