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Telecom Italia emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren, Guidance: Mid Swap +325 Basispunkte

Die Telecom Italia emittiert eine 7-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING und Natixis begleitet. Erwartet wird ein Spread von 325 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Telecom Italia S.p.A.
Rating:  Ba1 (neg), BB + (neg), BBB- (neg)
Laufzeit:  25.01.2021
Settlement:  23.01.2014
Volumen:  EUR Benchmark
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +325 Basispunkte
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Royal Bank of Scotland

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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