Die Telecom Italia emittiert eine Nachranganleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von 8,00%. Die Transaktion wird von Barclays Capital und J.P. Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telecom Italia S.p.A.
Rating: Baa3, BBB, BBB (alle mit neg. Ausblick)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: 2073
Guidance: Kupon 8,00% bis 2018, danach Aufschlag auf den 5 Jahres Mid Swap
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 100.000 EUR
Global Coordinators: Barclays Capital und J.P. Morgan
Bookrunner: Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, J.P. Morgan und Mediobanca
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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