Telefonica emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 510 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amercia ML, Banca IMI, Barclays, BBVA und Mediobanca begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telefonica Emisiones SAU
Garantiegeber: Telefonica SA
Ratings: Baa2, BBB, BBB+ (jeweils neg. watch)
Volumen: 750 Mio. Euro
Laufzeit: 05.09.2017
Settlement: 19.09.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +510 bp
Listing: London
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: Bank of Amercia ML, Banca IMI, Barclays, BBVA und Mediobanca
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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