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Tesla Motors emittiert Convertible Bond (Wandelanleihe) im Volumen von 1,6 Mrd. USD

Tranche 1 (5 Jahre): Kupon 0,25%-0,75%, anfängliche Wandlungsprämie 37,5%-42,5%, Tranche 2 (7 Jahre): Kupon 1,25%-1,75%, anfängliche Wandlungsprämie 37,5%-42,5%

Die Tesla Motors, Inc. emittiert eine Wandelanleihe (Convertible Bond) im Volumen von 1,6 Mrd. USD. Dabei sind zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 bzw. 7 Jahren im Volumen von jeweils 800 Mio. USD (plus 120 Mio. USD Greenshoe) geplant. Bei der ersten Tranche soll der Kupon zwischen 0,25% und 0,75% betragen, die anfängliche Wandlungsprämie zwischen 37,5% und 42,5%. Bei der zweiten Tranche soll der Kupon zwischen 1,25% und 1,75% betragen, die anfängliche Wandlungsprämie zwischen 37,5% und 42,5%. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank begleitet.

Eckdaten der Tesla Wandelanleihe:

Emittent:  Tesla Motors, Inc.
Format:  Convertible Bond (Wandelschuldverschreibung / Wandelanleihe)
Laufzeit:  5 Jahre (bis 01.03.2019) bzw. 7 Jahre (bis 01.03.2021)
Volumen:  jeweils 800 Mio. USD plus 120 Mio. USD als Greenshoe
Kupon:  0,25%-0,75% bzw. 1,25%-1,75%
Anfängl. Wandlungsprämie: 37,%-42,5% (bei beiden Tranchen)
Bookrunner:  Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Formycon

20.06.-27.06.2025 (Börse), 18.06.-26.06.2025 (Website)

7,00%-7,50% +3M Euribor

nein

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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