Die Tesla Motors, Inc. emittiert eine Wandelanleihe (Convertible Bond) im Volumen von 1,6 Mrd. USD. Dabei sind zwei Tranchen mit Laufzeiten von 5 bzw. 7 Jahren im Volumen von jeweils 800 Mio. USD (plus 120 Mio. USD Greenshoe) geplant. Bei der ersten Tranche soll der Kupon zwischen 0,25% und 0,75% betragen, die anfängliche Wandlungsprämie zwischen 37,5% und 42,5%. Bei der zweiten Tranche soll der Kupon zwischen 1,25% und 1,75% betragen, die anfängliche Wandlungsprämie zwischen 37,5% und 42,5%. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Tesla Wandelanleihe:
Emittent: Tesla Motors, Inc.
Format: Convertible Bond (Wandelschuldverschreibung / Wandelanleihe)
Laufzeit: 5 Jahre (bis 01.03.2019) bzw. 7 Jahre (bis 01.03.2021)
Volumen: jeweils 800 Mio. USD plus 120 Mio. USD als Greenshoe
Kupon: 0,25%-0,75% bzw. 1,25%-1,75%
Anfängl. Wandlungsprämie: 37,%-42,5% (bei beiden Tranchen)
Bookrunner: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank
www.fixed-income.org
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