ThyssenKrupp emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 8 Monaten. Erwartet wird ein Spread 230 bis 235 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einem Kupon von ca. 3,45%-3,50% entsprechen. Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und SEB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ThyssenKrupp AG
Ratings: BB (S&P), Ba1 (Moody´s), BB+ (Fitch), alle mit neg. Ausblick
Laufzeit: 25.10.2019
Settlement: 25.10.2014
Volumen: EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +230 bis 235 bp (ca. 3,45%-3,50%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und SEB
www.fixed-income.org
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