Der Stahlkonzern ThyssenKrupp emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren und 9 Monaten bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap (rund 2,1%) für die Tranche mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 9 Monaten bzw. ein Spread von 200 bis 210 Basispunkten für die Tranche mit einer Laufzeit von 10 Jahren (rund 2,7%-2,8%). Die Transaktion wird von BayernLB, Citi, Commerzbank und UniCredit Bank begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ThyssenKrupp AG
Rating: BB (stab, S&P), Ba1 (neg, Moody´s), BB+ (stab, Fitch)
Laufzeit: 25.11.2020 bzw. 25.02.2025
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +170 bp (ca. 2,1%) bzw. Mid Swap +200 bis 210 bp (ca. 2,7%-2,8%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: von BayernLB, Citi, Commerzbank und UniCredit Bank
www.fixed-income.org
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