Die UBM Realitätenentwicklung AG hat heute für die beabsichtigte Emission einer Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (ISIN: AT0000A185Y1) den Kupon mit 4,875% p.a. festgesetzt. Das konkrete Emissionsvolumen der neuen Anleihe 2014-2019 der UBM wird sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die beiden bestehenden Unternehmensanleihen richten. Diese haben ein Volumen von jeweils 100 Mio. Euro, insgesamt somit 200 Mio. Euro.
Im Rahmen der beabsichtigten Emission werden alle Inhaber der von der UBM in den Jahren 2010 und 2011 begebenen Anleihen eingeladen, Angebote für den Umtausch in die neu zu begebende Anleihe innerhalb der Umtauschfrist abzugeben. Die Umtauschfrist beginnt am 13.06.2014 und endet voraussichtlich am oder um den 24.06.2014.
Inhaber der im Jahr 2010 von der UBM emittierten Teilschuldverschreibungen erhalten im Umtauschfall für eine bestehende 2010-Teilschuldverschreibung (ISIN: AT0000A0G231) eine neue Teilschuldverschreibung der aktuellen Anleihemission 2014-2019 sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je EUR 21,90 pro umgetauschter Teilschuldverschreibung. Inhaber der im Jahr 2011 von der UBM emittierten Teilschuldverschreibungen erhalten im Umtauschfall für eine bestehende 2011-Teilschuldverschreibung (ISIN: AT0000A0QR71) zwei neue Teilschuldverschreibungen der aktuellen Anleihemission 2014-2019 sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je EUR 99,78 pro umgetauschter Teilschuldverschreibung. Die jeweiligen Barausgleichsbeträge errechnen sich einerseits aus den jeweiligen anteiligen Stückzinsen sowie jeweils einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen für die 2010-Anleihe betragen EUR 6,90 (je Teilschuldverschreibung) und für die 2011-Anleihe EUR 39,78 (je Teilschuldverschreibung). Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von EUR 15,00 für die 2010-Anleihe und in der Höhe von EUR 60,00 für die 2011-Anleihe (jeweils je Teilschuldverschreibung) festgelegt.
Der Ausgabekurs (Emissionskurs) wird erst nach Abschluss des Umtauschangebots festgelegt werden und am oder um den 25.06.2014 veröffentlicht werden.
Nach Abschluss des Umtauschangebots wird die Anleihe 2014-2019 im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg öffentlich und außerhalb dieser Staaten selektiv im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.
Es ist beabsichtigt, einen Antrag auf Zulassung der Anleihe 2014-2019 der Emittentin zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sowie einen Antrag auf Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen zu stellen.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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