UBM Realitätenentwicklung AG: Unternehmensanleihe bereits im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro gezeichnet

Für die Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A185Y1) der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft liegen aktuell nach drei Tagen Laufzeit des öffentlichen Angebots von institutionellen und privaten Investoren bereits Orders im Volumen von mehr als 125 Mio. Euro vor. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 150 Mio. Euro.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können die Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer Stückelung von 500 Euro und einer jährlichen Festverzinsung von 4,875% voraussichtlich bis zum 2. Juli 2014 zu einem Ausgabekurs (Emissionskurs) von 100% gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können ihre Kauforder bei der IKB Deutsche Industriebank AG und der Raiffeisen Bank International AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Bookrunner platzieren. Interessierte Privatanleger in Österreich, Deutschland und Luxemburg können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse aufgeben.

Mit dem Emissionserlös will UBM die Finanzierungsstruktur optimieren und die Finanzkraft stärken, indem insbesondere bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückgeführt werden. Zusätzlich sollen die zufließenden Mittel für die Realisierung bestehender und neuer Projekte in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und Tschechische Republik verwendet werden.

Eine ausführliche Analyse zur UBM-Anleihe ist unter www.fixed-income.org (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.

Tab. 1: Eckdaten der UBM-Anleihe 2014/19

www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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