Die UniCredit Bank Austria emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von rund 30 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, ING, Nord/LB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: UniCredit Bank Austria
Erwart. Rating: Aa1 (neg, durch Moody´s)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +30 bp
Währung: EUR
Laufzeit: 30.07.2018 Jahre
Settlement: 30.07.2013
Emissionsvolumen: Benchmark
Listing: Wien
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, ING, Nord/LB und UniCredit
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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