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UNIWHEELS-Anleihe: Handel an der Börse Stuttgart eröffnet

Über die Hälfte des Emissionsvolumens wurde bislang platziert

Die Möglichkeit, den aktuellen Bond der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart zu zeichnen, ist planmäßig am Freitag, den 15.04.2011 beendet worden. Seit Dienstag, den 19.04.2011 wird die mit 7,5% verzinste Anleihe, die eine Laufzeit von maximal 5 Jahren hat, im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart gehandelt. Weiterhin wird die Unternehmensanleihe bis zum Ende des öffentlichen Angebots durch UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH an institutionelle Investoren platziert. Privatanleger können die Anleihe über die Börse erwerben. „Mit der Platzierung der ersten Tranche konnte bereits weit über die Hälfte des Emissionsvolumens eingeworben werden: Von daher entspricht der Verlauf der Emission unseren Erwartungen“, so Rolf Graf, Vorsitzender der Geschäftsführung von UNIWHEELS.

Schon im ersten Quartal 2011 setzte die traditionsreiche Räderschmiede, die durch ihre starken Marken wie ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO bekannt ist, seinen Wachstumskurs wie geplant weiter fort.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Umsatzerlöse um 36% auf insgesamt 82,6 Mio. Euro. Auch die Ertragskraft konnte deutlich gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (kurz: EBITDA) verbesserte sich von 5,6 Mio. Euro auf 8,0 Mio. Euro. Das Management erwartet in den nächsten Monaten eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung und wird zukünftig regelmäßig über ihre finanziellen Entwicklungen anhand von Pressemitteilungen und der eigenen Investor-Relations-Webseite informieren. Auf dieser Webseite sind auch zusätzliche bondspezifische Finanzkennzahlen veröffentlicht, wie sie von der DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management) gefordert werden. Ebenfalls sind die zwei unabhängigen Ratingberichte sowie zukünftige Folgeratings dort einsehbar. Dadurch hält die Gruppe hohe Transparenzstandards aufrecht.

Mirko Beiser, Geschäftsführer Finanzen der UNIWHEELS Gruppe, zeigt sich mit dem Interesse der Anleger zufrieden: „Ich habe mich sehr über das Interesse an unserem Unternehmen gefreut. Besonders Analysten und die Fachpresse haben unser nachhaltiges und solides Geschäftsmodell als überaus attraktiv eingeschätzt und zahlreiche Anleiheempfehlungen ausgesprochen. Diese kamen sowohl bei Privatanlegern, Vermögensverwaltern als auch bei institutionellen Investoren gut an.“

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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