Die VEDES AG, eines der größten Fachhandelsunternehmen für Spielwaren in Europa, emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 7,125%. Die mit der Marke „VEDES“ besicherte Anleihe kann ab dem 10.06.2014 via Börsenorder am Börsenplatz Frankfurt gezeichnet werden. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen u.a. für die Refinanzierung einer im Dezember 2013 emittierten einjährigen Anleihe verwendet werden. Diese wurde zur Finanzierung der Akquisition des operativen Großhandelsgeschäfts der Hoffmann Spielwaren GmbH & Co. KG, dem bislang größten Mitbewerber, genutzt. Durch die Übernahme ist der Aufstieg zum größten deutschen Spielwarengroßhändler gelungen. Nach erfolgter Integration dürften sich deutliche Synergien ergeben.
Eine ausführliche Analyse zur VEDES-Anleihe ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der VEDES-Anleihe
Emittentin | VEDES AG |
Kupon | 7,125% |
Zeichnungsfrist | 10.06.-20.06.2014 |
ISIN/WKN | DE000A11QJA9/A11QJA |
Volumen | bis zu 20 Mio. Euro |
Anleihen-Rating | BB durch Feri |
Laufzeit | 24.06.2014 bis 24.06.2019 (5 Jahre) |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet | www.vedes.de |
