YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

VERBUND platziert 7-jährigen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro, Kupon 3,250%

Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen weiteren Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie gesetzt und erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität begeben. Die grüne Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld von der Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und war daher am Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte es den Zinssatz auf einem attraktiven Niveau von 3,250% festzusetzen.

VERBUND wird den Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden, die mit dem im Mai 2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework im Einklang stehen. Das Green Financing Framework wurde von der international renommierten Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft und mit einer Second Party Opinion versehen (unter www.iss.esg.com abrufbar), die die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November 2022), den Green Bond Principles 2021 (mit Anhang vom Juni 2022) und den EU Green Bond Standards bestätigt.

VERBUND beabsichtigt, bis zu 90% der Erlöse aus der Anleihe zur Finanzierung des Baus der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg (Salzburgleitung) zu verwenden. Die Salzburgleitung ist ein wesentlicher Abschnitt des 380-kV-Hochspannungsrings in Österreich, der die Basis der nationalen Stromversorgung bildet und somit eine große Bedeutung für die regionale, nationale und europäische Versorgungssicherheit hat. Mit der Salzburgleitung, die zu einer wesentlichen Erhöhung der innerösterreichischen Transportkapazität in Ost-West-Richtung führt, können die erneuerbaren Energien, die in Ostösterreich erzeugt werden, zu den Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich transportiert werden. Damit trägt die Leitung zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie und zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bei.

Darüber hinaus beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE Riverscape Lower Inn" und "LIFE Projekt Blue Belt Danube Inn" (die "Biodiversitätsprojekte") zu finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind Teil des VERBUND-Programms zur Verbesserung der Ökologie und Biodiversität rund um Wasserkraftwerke in Österreich und Bayern. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte sind Umgehungsflüsse, die die Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig wichtige Lebensräume für Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele andere seltene Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der Biodiversitätsprojekte soll die Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau und Inn vollständig sichergestellt sein.

Auch in der Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing" bereits mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines DACH-Unternehmens im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein und ein ESG-linked syndizierter Kredit 2018, ein mit der EU-Taxonomie im Einklang stehender "Green & Sustainability-linked Bond" im Jahr 2021, sowie ein ESG-linked Schuldschein 2022 und ein Sustainability-linked syndizierter Kredit 2023.

www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.
Foto: © VERBUND


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 26.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

7,000%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Neuemissionen

Fälligkeitenstruktur optimiert, Zinssatz in der unteren Hälfte der Zinsspanne

Die PNE AG hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 mit einem Emissions­volumen von 36,0 Mio. Euro abge­schlossen (WKN A460J7, ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die KI-fokus­sierte Betei­ligungs­holding POB AG (vormals Perfor­mance One AG) begibt eine Wandel­schuld­ver­schreibung im Volumen von bis zu 1,25…
Weiterlesen
Neuemissionen
Alstom hat erfolg­reich seine erste europä­ische „Green Hybrid“-Anleihe (eine unbe­fristete, nach­rangige Anleihe) mit einem Nenn­wert von 700 Mio.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die K+S AG hat erfolg­reich unbe­sicherte und nicht nac­hrangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nennbetrag von 320 Mio. Euro mit Endfällig­keit in…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die PNE AG hat auf Basis des Feed­backs aus der laufenden Vermark­tung sowie der durch­geführten Roadshow in Abstim­mung mit dem Sole Lead Manager…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die zweite Bench­mark-Emission der Münche­ner Hypo­theken­bank am Pfand­brief­markt in diesem Jahr stieß bei Investoren auf eine außer­gewöhn­lich…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine neue…
Weiterlesen
Neuemissionen
Kommun­invest hat heute 1,5 Mrd. USD (ca. 14 Mrd. SEK) durch die Emission einer neuen Anleihe aufgenommen. Dies war die zweite USD-Transaktion des…
Weiterlesen
Neuemissionen

Platziertes Volumen 8 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 141 Mrd. Euro

Die Europä­ische Union stockt die 2,50%-Anleihe 2025/2030 um 3 Mrd. Euro und die 3,625%-Anleihe 2025/2040 um 5 Mrd. Euro auf. Die Anleihe­emission der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 8,00% p.a., Preisspanne von 98% bis 100%, Laufzeit 5 Jahre, Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Anlegern

Die HMS Bergbau AG ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, plant die Platzierung einer neuen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!