Virgin Media emittiert eine GBP Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,75 Jahren und einem Emissionsvolumen von insgesamt 915 Mio. GBP. Dabei ist eine USD- und eine GBP-Tranche vorgesehen. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs und UBS begleitet.
Eckdaten der Renault-Anleihe:
Emittent: Virgin Media Secured Finance PLC
Ratings: Ba3, BB-
Laufzeit: 15.01.2025
Volumen: 915 Mio. GBP
Kupons: n.bek.
Guidance: n.bek.
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 GBP bzw. 200.000 USD
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs und UBS
www.fixed-income.org
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