Vodafone emittiert USD-Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 3 bzw. 5, 10 und 30 Jahren

Der Telekommunikationskonzern Vodafone emittiert eine Unternehmensanleihe mit Laufzeiten von 3 bzw. 5, 10 und 30 Jahren. Neben den Tranchen mit fixem Kupon ist auch eine 3-jährige Tranche mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note) geplant.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Vodafone Group PLC
Rating:   A3, A-, A- (alle stabil)
Volumen:   USD Benchmark
Laufzeit:   3, 5, 10 und 30 Jahre fix, 3 Jahre variabel
Settlement:   19.02.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   n.bek.
Stückelung:   1.000 USD
Bookrunner:   n.bek.

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------