Die Semper idem Underberg GmbH hat ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A13SHW9) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Die Zinszahlung soll halbjährlich mit einem Kupon von 5,375% p.a. erfolgen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre.
Die Privatplatzierung u.a. bei bereits aus den vorangegangenen Anleihe-Transaktionen bekannten institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz sowie Skandinavien wurde innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) ist für den 6. Juli 2015 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 6. Juli 2015. Für den 2. Juli 2015 ist ein Handel per Erscheinen vorgesehen.
Der Nettoemissionserlös soll mit einem überwiegenden Teil der teilweisen Refinanzierung der im April 2016 fälligen Anleihe (ISIN DE000A1H3YJ1) dienen. Darüber hinaus soll der Erlös für Investitionen in Produktinnovationen und -variationen, den weiteren Ausbau des Gastronomiekonzeptes sowie die weitere erfolgreiche Internationalisierung der Eigenmarken verwendet werden.
"Wir freuen uns sehr, dass es uns trotz eines widrigen Marktumfeldes zusammen mit unseren Partnern gelungen ist, ein weiteres Mal sehr erfolgreich eine Anleihe zu platzieren. Das Interesse seitens der institutionellen Investoren war erneut sehr groß. Dies zeigt, dass wir mit unserer Strategie und dem damit verbundenen operativen Erfolg der Semper idem Underberg GmbH zu einer festen und erfolgreichen Größe am Kapitalmarkt geworden sind.", so Wilfried Mocken, Generalbevollmächtigter der Underberg-Gruppe. Darüber hinaus bekräftigte Wilfried Mocken, dass das Unternehmen die Zielsetzung der Eigenkapitalstärkung durch den Verkauf nicht betriebsnotwendiger Aktiva weiter konsequent fortführen werde.
Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor des Unternehmens.
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
FINANZIERUNGSTAG für Immobilienunternehmen
7. Juli 2015, Hotel Jumeirah Frankfurt
www.finanzierungstag.com
--------------------------------------------------
BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
