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Wallenborn Adria Wind nimmt öffentliches Angebot für Anleihe zurück

Platzierungsvolumen der Anleihe für vollständige Refinanzierung des kroatischen Windparks "Senj I" nicht erreicht

Die Wallenborn Adria Wind GmbH, mittelbare Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Mitgliedsstaat Kroatien, nimmt ihr öffentliches Angebot zur Begebung einer Mittelstandsanleihe zurück. "Bis zum heutigen Ende der Zeichnungsfrist war die Nachfrage bei institutionellen und privaten Investoren nicht groß genug, um die geplante Refinanzierung durchzuführen", erläutert Gründer und Geschäftsführer Hermann Wallenborn das Vorgehen. Mit den Mitteln aus der Anleihe sollte vor allem ein bestehendes Darlehen zur Finanzierung des Windparks an der kroatischen Adriaküste mit einem noch ausstehenden Betrag von rund 60 Mio. EUR abgelöst werden. Da das erzielte Platzierungsvolumen hierzu nicht ausreicht, wurde nun das öffentliche Angebot, wie im Vorfeld der Begebung für diesen Fall angekündigt, beendet. Eingegangene Zeichnungsanträge werden somit storniert und kommen nicht zur Ausführung.

Geschäftsführer Wallenborn kommentiert: "Es hat sich gezeigt, dass es - insbesondere bei institutionellen Investoren - eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Investments in Erneuerbare Energien gibt. Wir erarbeiten zurzeit gemeinsam mit unseren Beratern alternative Transaktionsstrukturen zur Refinanzierung des Windparks." Aktuell befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren Interessenten. "Unser kroatischer Windpark liefert auch in der Sommerperiode stabile und planbare Erträge, die zusätzlich durch die staatlich geregelte Einspeisevergütung bis Ende 2022 festgelegt sind. Auch deshalb sind wir überzeugt, mit diesem Konzept andere Partner für die Finanzierung gewinnen zu können", erläutert Wallenborn abschließend.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

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