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Wallenborn Adria Wind plant die Begebung einer Mittelstandsanleihe an der Börse München

Begebung einer umfangreich besicherten Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von 80 Mio. Euro im m:access (Freiverkehr) der Börse München

Die Wallenborn Adria Wind GmbH, mittelbare Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Beitrittsland Kroatien, plant in nächster Zeit die Emission einer besicherten Anleihe mit einem Volumen von 80 Mio. EUR. Die Anleihe ist unter anderem mit Sachanlagen des Parks, darunter auch die Windräder, über einen unabhängigen Treuhänder besichert. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen vorrangig zur Refinanzierung des bestehenden Windparks nahe der Stadt Senj an der Adriaküste genutzt werden. Mit einer Leistung von 42 Megawatt (MW) aus 14 Windrädern speist das Projekt 'Senj' bereits seit über zwei Jahren Strom in das kroatische Netz ein. Die in der Region vorherrschenden konstanten Starkwindbedingungen machen den Standort zu einem der attraktivsten Europas. Der Geschäftsführer der Wallenborn Adria Wind GmbH, Hermann Wallenborn, ist seit rund 15 Jahren erfolgreich im Projektgeschäft für Windparks tätig. Seine Wallenborn Gruppe entwickelt, projektiert, finanziert, baut und betreibt Windparkprojekte in Deutschland sowie dem europäischen Ausland.

Für den Handel der Schuldverschreibung wurde das Segment m:access der Börse München ausgewählt. Im weiteren Verlauf des Prozesses werden Emissionsdetails, Anleiherating sowie der entsprechende Wertpapierprospekt publiziert.

Seit 1998 ist die Wallenborn Gruppe als Projektentwickler etabliert. Bisher konnten vorrangig in Deutschland und im europäischen Ausland 124 Windenergieanlagen ('WEA') mit einer Gesamtnennleistung von rund 240 MW installiert werden. Mit dieser Expertise im Rücken ist die Unternehmensgruppe bereits seit 2002 als einer der Pioniere auf dem kroatischen Windmarkt aktiv. Nach sorgfältigen Untersuchungen und gewissenhafter Planung wurde im Dezember 2010 der Windpark 'Senj I' in Betrieb genommen. Durch seine Lage im Hochgebirge an der Adriaküste profitiert der Windpark von den vorherrschenden Bora-Starkwinden und kann dadurch eine überdurchschnittliche Leistung erbringen. Mit bis zu 3.700 erzielbaren Volllaststunden liegt der Park deutlich über vergleichbaren Küstenstandorten in Deutschland, die rund 2.500 Volllaststunden erreichen.

Kopf der Wallenborn Gruppe ist deren Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer Hermann Wallenborn, der als Bauexperte und Windkraftpionier bereits im Jahr 1999 gemeinsam mit dem renommierten Windturbinenhersteller Vestas den seinerzeit größten Windpark Europas - Klettwitz in Brandenburg - entwickelte. Hermann Wallenborn ist überzeugt von der Leistungsfähigkeit des kroatischen Windparks und erklärt: 'Als einer der Ersten sind wir in den kroatischen Markt für erneuerbare Energien eingestiegen und können so von dem großen Potential profitieren, das vor allem für Windenergie besteht. Ein Windpark sollte da stehen, wo viel Wind weht, um auch unabhängig von staatlichen Vergütungssystemen wirtschaftlich zu sein. Unser Standort stellt eine optimale Lage für die Erzeugung von Windenergie dar. Die regionalen Bora-Winde ermöglichen uns, die Kapazität des Windparks in hohem Maße auszuschöpfen.' Verträge mit dem Betreiber des kroatischen Energiemarkts HROTE sichern zudem die vollständige Abnahme des erzeugten Stroms. Die Einspeisevergütungen liegen in Kroatien mit 0,1 EUR/KWh höher als in Deutschland (0,09 EUR/KWh) und machen den Standort neben den klimatischen Faktoren zusätzlich attraktiv. 'Aufgrund des bevorstehenden EU-Beitritts Kroatiens zum 1. Juli 2013 hat sich das Land verpflichtet, von der EU vorgeschriebene Klimaziele einzuhalten. Einen wesentlichen Beitrag stellt dabei die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf 20 % dar. Hier sehen wir die Windkraft als einen entscheidenden Faktor', erläutert Wallenborn abschließend.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
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Neuemissionen
Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE investiert in Bitcoins, die langfristig gehalten werden. Die Käufe sollen über ver­schiedene Kapital­markt­instrumente finanziert…
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Neuemissionen

Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE beginnt heute die Zeichnungs­frist für Deutsch­lands ersten Bitcoin-Bond. Der…
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