Die Wendel S.A. emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von mindestens 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von rund 6%. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, CM-CIC, Deutsche Bank, Natixis und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Wendel S.A.
Rating: BB (durch S&P)
Guiandance: Kupon 6%
Settlement: 17.09.2012
Laufzeit: 17.09.2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Credit Agricole CIB, CM-CIC, Deutsche Bank, Natixis und Societe Generale
Internet: http://www.wendelgroup.com/
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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