Die Who’s Perfect - La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG, einer der Marktführer im Premiumsegment italienischer Designmöbel in Deutschland, plant die Emission eines börsennotierten Genussscheins mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro.
Who’s Perfect - die Marke
Who’s Perfect ist eine inhabergeführte Möbeleinzelhandelskette, die im Premiumsegment hochwertiger italienischer Designermöbel zu den führenden deutschen Anbietern gehört. Die Wachstumsraten von Who’s Perfect liegen deutlich über dem Markt, was einerseits in der konsequenten Nischenpositionierung begründet ist, andererseits aber auch aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der steigenden Mobilität und einer wachsenden Nachfrage nach modernem urbanen Wohnstil zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis in unserer Gesellschaft resultiert. Das Bedürfnis bei den 30- bis 60-jährigen, ihre vier Wände stylisch und hochwertig einzurichten, wächst stetig.
Mit acht Filialen in deutschen Metropolen hat Who’s Perfect im Geschäftsjahr 2012/2013 (30.06.) rund 42 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet und ein EBIT von rund 1,6 Mio. Euro erzielt. Die sinnvolle Wachstumsstrategie soll durch die Eröffnung von fünf weiteren Filialen in deutschen Metropolen (z. B. Frankfurt am Main) zeitnah umgesetzt werden. Diese Strategie wird untermauert durch eine seit zwei Jahren laufende deutschlandweite Werbekampagne ("So will ich leben") mit dem bekannten Schauspieler Heiner Lauterbach als Werbeträger, die den Namen und die Marke bundesweit noch bekannter gemacht hat. Allein in den letzten beiden Jahren hat die Gesellschaft u. a. rund 20 Mio. Euro Bruttomediavolumen in TV-Werbung investiert.
Geschäftsführer Philipp Stiehl, seit 2011 Gesellschafter der Who’s Perfect - La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG, ist überzeugt von der Strategie des Unternehmens: "Mit der geplanten Genussscheinemission wollen wir unsere Wachstumsstory schneller umsetzen. Mit der Eröffnung weiterer Filialen plant Who’s Perfect in den kommenden fünf Jahren seine führende Position im Fachhandelssegment der Designmöbel weiter auszubauen und eine Umsatzsteigerung auf über 70 Mio. Euro mit einer überproportional verbesserten EBITDA-Marge zu erreichen."
Der Firmengründer und Gesellschaftergeschäftsführer Ervé Mazzali, ein anerkannter Experte für Designermöbel mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung, ist bekannt für seine hohen Qualitätsansprüche. Who’s Perfect bezieht rund 85% der angebotenen Möbelprodukte aus Italien und die restlichen 15% des Angebots aus europäischen Nachbarländern, z. B. aus Belgien. Auch das gesamte Sortiment der Eigenmarke "La Nuova Casa" mit einem Umsatzanteil von ca. 40% vom Gesamtumsatz wird von italienischen Manufakturen gefertigt. Who’s Perfect beherrscht im Gegensatz zu klassischen Möbelhändlern die komplette Wertschöpfungskette und ist damit in der Lage, höhere Margen zu erwirtschaften. So wirkt das Unternehmen auch beim Design und in der Produktion mit. Der Einsatz der eigenen Logistik zur Auslieferung an den Kunden setzt die hohen Ansprüche als Anbieter für das Besondere in der Möbelbranche fort.
Börsennotierter Genussschein der Who’s Perfect
Das in München ansässige Unternehmen hat sich entschieden, das Unternehmenswachstum durch die Emission eines börsennotierten Genussscheins zu finanzieren. Dieser Genussschein hat ein Volumen in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro und wird aufgrund seiner Nachrangigkeit im Eigenkapital der Gesellschaft ausgewiesen. Bei Vollplatzierung wird sich dadurch die EK-Quote auf über 30% erhöhen. Auch die Gesellschafter Philipp Stiehl und Ervé Mazzali werden über ihre Beteiligungsgesellschaft Genussscheine im Volumen von 3 Mio. Euro zeichnen.
Die gewinnabhängige Verzinsung beträgt bis zu 11,25% p.a. und ist vorrangig vor allen anderen Gewinnauszahlungen. Soweit Gewinne in einem Geschäftsjahr nicht in voller Höhe bedient werden können, besteht ein Nachholungsanspruch in den Folgejahren. Der Genussschein der Who’s Perfect soll an der Börse München im Freiverkehr Teilbereich m:access notiert werden und sichert so überdurchschnittliche Transparenz für die Anleger. Die Transaktion wird von der Conmit Wertpapierhandelsbank AG als Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Die Who’s Perfect - La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG ist Teil der Who’s Perfect-Gruppe. Zu ihr gehören die 100%-igen Tochtergesellschaften Who’s Perfect - La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG, LNC Markenrechte GmbH & Co. KG sowie LNC Markenrechte Verwaltungs GmbH, jeweils mit Sitz in München.
Die Who’s Perfect - La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG ist führend im Einzelhandel mit italienischen Designmöbeln tätig. Mit Firmensitz und zentraler Verwaltung in München ist die Who’s Perfect - La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG im Premiumsegment italienischer Designmöbel einer der Marktführer in Deutschland und vertreibt unter der Dachmarke "Who’s Perfect" die Produkte über ein inländisches Filialnetz mit acht Niederlassungen. Ein Webshop als zusätzlicher Vertriebskanal stellt die bundesweite Abdeckung sicher.
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