BDT Media Automation GmbH, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Systemen zur Datenspeicherautomation sowie von Papier- und Medienhandhabungsapplikationen, hat die Angebotsfrist der mit 8,125% p. a. verzinsten und einer fünfjährigen Laufzeit versehenen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1PGQL4 / WKN: A1PGQL) planmäßig beendet.
Das gezeichnete Volumen der mit einer Stückelung von 1.000 Euro versehenen Schuldverschreibung beläuft sich auf insgesamt 12,5 Mio. Euro. Die Emission wurde im Wege einer Privatplatzierung in europäischen Ländern platziert. Die Gesellschaft adressierte auch den Kreis der Privatanleger mit einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Am 8. Oktober 2012 erfolgt voraussichtlich die Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen. Der Ausgabe- und Valutatag ist der 9. Oktober 2012.
Die Emission wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet. Als Listing Partner fungiert die Dicama Aktiengesellschaft, Gaildorf.
Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen, sein Wachstum in den Geschäftsbereichen Storage Automation und Paper and Media Handling durch Produktneu- und -weiterentwicklungen voranzutreiben. Darüber hinaus sind die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und Entwicklung sowie die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen.
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