ZF hat eine grüne Anleihe platziert. Das Interesse der institutionellen Investoren war sehr groß; die Anleihe war mehrfach überzeichnet. Am Ende haben wir ein Volumen von 650 Mio. Euro erzielt. Der Kupon der Anleihe beträgt 5,75% (Initial Price Talk/IPT: 6,375%) bei einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren (ISIN XS2582404724). Die Einnahmen werden für Investitionen im Rahmen des Green Finance Framework von ZF verwendet. Nach der Premiere im April 2021 war dies die dritte Green-Bond-Platzierung von ZF.
ZF wird mit Ba1 bzw. BB+ gerated. Stückelung 100.000 Euro, Bookrunner waren BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und Santander.
https://www.zf.com/master/media/corporate/m_zf_com/company/bonds_relations_/sustainable_finance/ZF_Green-Finance-Framework.pdf https://www.zf.com/master/media/corporate/m_zf_com/company/bonds_relations_/sustainable_finance/ZF_SECOND-PARTY-OPINION.pdf
https://www.fixed-income.org/
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