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ZF emittiert Green Bond mit einer Laufzeit vom 3 ½ Jahren, Kupon 5,75%

ZF hat eine grüne Anleihe platziert. Das Interesse der institutionellen Investoren war sehr groß; die Anleihe war mehrfach überzeichnet. Am Ende haben wir ein Volumen von 650 Mio. Euro erzielt. Der Kupon der Anleihe beträgt 5,75% (Initial Price Talk/IPT: 6,375%) bei einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren (ISIN XS2582404724). Die Einnahmen werden für Investitionen im Rahmen des Green Finance Framework von ZF verwendet. Nach der Premiere im April 2021 war dies die dritte Green-Bond-Platzierung von ZF.

ZF wird mit Ba1 bzw. BB+ gerated. Stückelung 100.000 Euro, Bookrunner waren BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und Santander.

https://www.zf.com/master/media/corporate/m_zf_com/company/bonds_relations_/sustainable_finance/ZF_Green-Finance-Framework.pdf https://www.zf.com/master/media/corporate/m_zf_com/company/bonds_relations_/sustainable_finance/ZF_SECOND-PARTY-OPINION.pdf

https://www.fixed-income.org/
Foto: © ZF


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Groß & Partner

Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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