Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete, monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) die Marke von 100 Mio. Euro Fondsvolumen überschritten hat. Vor allem Anleger, die Wert auf ein zusätzliches monatliches Einkommen Wert legen, fragen das Produkt verstärkt nach.
Fondsperformance inklusive Ausschüttungen auf Allzeithoch, Outperformance
Gleichzeitig mit dem Erreichen der 100 Mio. Euro Fondsvolumen wurde zusätzlich ein neues Allzeithoch in der Performance inklusive Ausschüttungen für die Anleger erreicht. Seit Fondsauflage wurde nicht nur die Peergroup, sondern auch der High-Yield-Index geschlagen. Das Team um die beiden Fondsmanager Norbert Schmidt und Gerhard Mayer arbeitet kontinuierlich daran, diese Ergebnisse fortzuführen. Mit einem Alpha gegenüber den Vergleichsindizes belegt der Fonds Spitzenplätze in seiner Anlagekategorie.
Wertentwicklung in den Jahren 2023 und 2024 von jeweils über +11 % - Allzeithoch in 2025
Nachdem in den letzten beiden Jahren die Wertentwicklung jeweils über +11 % betrug, geht es im Jahr 2025 nahtlos weiter: Seit Jahresanfang wurden weitere +1,4 % Performance erwirtschaftet. Im Laufe des Februars wurden weitere Allzeithochs in der Wertentwicklung inkl. Ausschüttungen erreicht.
Gesamtausschüttung von 19,09 Euro je Anteil
Seit Fondsstart 2019 wurden durch Zinserträge erwirtschaftete Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 19,09 Euro je Fondsanteil an die Anleger vorgenommen.
Norbert Schmidt (Fondsmanager): "Wir bedanken uns bei den Investoren für das uns und unserer Strategie entgegengebrachte Vertrauen. Wir erfreuen uns einer steigenden Nachfrage sowohl privater als auch institutioneller Investoren und kontinuierlichen Zuflüssen."
Gerhard Mayer (Fondsmanager): "Die Anlageklasse hochverzinsliche Anleihen überzeugt durch laufenden Zinsertrag und Kursentwicklung. BARBARA als Abkürzung für 'Bonds Are Really Back And Really Attractive' bringt es treffend auf den Punkt. Wirtschafts- und Zinsentwicklung sollten dazu beitragen, dass die Jahre 2025, 2026 und 2027 die Jahre der hochverzinslichen Anleihen werden. Ich persönlich gehe in den nächsten Jahren von einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung zwischen sechs und zehn Prozent."
Bestnoten bei Morningstar®, Fondsweb und citywire
Beim Investment-Research-Unternehmen Morningstar® belegt der Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income einen Spitzenplatz und wurde in der 3-Jahresbewertung mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die FWW FundStars® von Fondsweb beurteilen laufend die Managementleistung der Fondsmanager. Zum wiederholten Mal gab es auch hier 5 von 5 möglichen Sternen. Bei citywire belegen die Fondsmanager über 3 Jahre Platz 3 von 122 Fondsmanagern.
Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.
Weitere Informationen zum Fonds inklusive Ausschüttungskalender 2025 finden sich unter: www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income
Über die Heemann Vermögensverwaltung AG
Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Nordhorn agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.
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