YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Grand City Properties S.A. erlöst 175,5 Mio. Euro aus der Kapitalerhöhung

Grand City Properties S.A. hat nach dem Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens und der Aufstockung des Kapitalerhöhungsbetrages am 2. Dezember 2013 das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung festgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 8.842.500 Euro um 2.700.000 Euro auf 11.542.500 Euro erhöht. 27.000.000 neue Stammaktien mit einem Nennbetrag von 0,10 Euro je Aktie werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Der Ausgabepreis je neue Aktie wurde auf 6,50 Euro festgelegt. Die Transaktion wird den Streubesitz der Gesellschaft von derzeit 50,3 % auf 61,98 % erhöhen. Die neuen Aktien wurden erfolgreich im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung, platziert. Berenberg, fungierte als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit J.P. Morgan als Joint Bookrunner. Die Platzierung war überzeichnet. Aus der Kapitalerhöhung fließt Grand City Properties S.A. ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 175,5 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Akquisitions­pipeline dienen. Derzeit befindet sich das Unternehmen in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Reihe neuer Akquisitionen von verschiedenen Immobilienbeständen mit hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von mehr als 250 Mio. Euro. Die in Betracht kommenden Immobilien­bestände stehen im Einklang mit der Unternehmensstrategie von Grand City Properties und befinden sich vorrangig in Nordrhein-Westfalen und Berlin.
 

Das Board of Directors der Gesellschaft wird die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 4. Dezember 2013 beschließen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehenden Notierungen im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Stuttgart wird voraussichtlich am 5. Dezember 2013 erfolgen.

Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen.

www.fixed-income.org

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden.
----------------------------------------

Investment

von Ken Orchard, Head International Fixed Income bei T. Rowe Price

Anleger sehen sich weiterhin einer Reihe von markt­bezogenen und wirtschaft­lichen Heraus­forder­ungen gegenüber, darunter politische Unsicher­heit,…
Weiterlesen
Investment
Seit der Finanzkrise dominieren die USA die Kapital­märkte wie selten zuvor. Das zeigt sich an den Aktien­märkten, aber auch bei den…
Weiterlesen
Investment
Finanzwerte profitierten von der allge­meinen Rallye im dritten Quartal – dank Anzeichen eines robusten Wirtschafts­wachs­tums und einer stabilen…
Weiterlesen
Investment

Global investierender Dachfonds in Industrie- und Schwellenländern, Investment Grade und High Yield

alpha portfolio advisors hat in Zusammen­arbeit mit Universal Invest­ment den alphaport Credit Oppor­tunities aufgelegt. Der Dachfonds investiert…
Weiterlesen
Investment

von Maksim Hrupin, Senior Portfoliomanager, BANTLEON

Eine schwache Wertent­wicklung seit Jahres­anfang und Kurs­verluste im Umfeld von Krisen­phasen der vergangenen Jahre lassen Anleger an ihren…
Weiterlesen
Investment

von Jill Hirzel, Senior Investment Specialist, Insight Investment

Die EZB hat die Zinsen zum dritten Mal in Folge unver­ändert gelassen und sich damit von der US-Noten­bank abge­wandt, die nur einen Tag zuvor die…
Weiterlesen
Investment
Europa ist nur bedingt abwehr­bereit und wird es ver­mutlich noch für einige Zeit bleiben. Kein beruhigender Befund, aber Indiz für lang­fristigen…
Weiterlesen
Investment
Diesen Monat gab es keine offiziellen US-Konjunktur­daten. Aber wen interessiert das schon? Man weiß genug, um optimistisch zu sein. Am Aktien­markt…
Weiterlesen
Investment

von Konstantin Veit, Portfoliomanager, PIMCO

Wir gehen davon aus, dass die Euro­päische Zentral­bank (EZB) bei ihrer Sitzung am Donnerstag den Zinssatz für die Einlagen­fazilität (DFR)…
Weiterlesen
Investment

von Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers

Allmählich verdient man mit länger laufenden Anleihen mehr als mit kürzer laufenden. Weil die Zins­struktur­kurven steiler geworden sind, bieten…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!