Grand City Properties S.A. hat nach dem Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens und der Aufstockung des Kapitalerhöhungsbetrages am 2. Dezember 2013 das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung festgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 8.842.500 Euro um 2.700.000 Euro auf 11.542.500 Euro erhöht. 27.000.000 neue Stammaktien mit einem Nennbetrag von 0,10 Euro je Aktie werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Der Ausgabepreis je neue Aktie wurde auf 6,50 Euro festgelegt. Die Transaktion wird den Streubesitz der Gesellschaft von derzeit 50,3 % auf 61,98 % erhöhen. Die neuen Aktien wurden erfolgreich im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung, platziert. Berenberg, fungierte als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit J.P. Morgan als Joint Bookrunner. Die Platzierung war überzeichnet. Aus der Kapitalerhöhung fließt Grand City Properties S.A. ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 175,5 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Akquisitionspipeline dienen. Derzeit befindet sich das Unternehmen in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Reihe neuer Akquisitionen von verschiedenen Immobilienbeständen mit hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von mehr als 250 Mio. Euro. Die in Betracht kommenden Immobilienbestände stehen im Einklang mit der Unternehmensstrategie von Grand City Properties und befinden sich vorrangig in Nordrhein-Westfalen und Berlin.
Das Board of Directors der Gesellschaft wird die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 4. Dezember 2013 beschließen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehenden Notierungen im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Stuttgart wird voraussichtlich am 5. Dezember 2013 erfolgen.
Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen.
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