Bereits am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde das Maximalvolumen von 120 Mio. Euro der 2,750% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) erfolgreich platziert. Die Bar-Zeichnung startete am 4. November 2019 um 10.30 Uhr – aufgrund der außerordentlich starken Nachfrage wurden die Bücher um 12.00 Uhr schon wieder geschlossen. Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2015-20 eingeladen, die bestehenden Anleihen in die neue sechsjährige UBM-Anleihe 2019 umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund einem Drittel der Inhaber der alten UBM-Anleihe 2015-20 angenommen (entspricht einem Gesamtnennbetrag von 25,16 Mio. Euro.). „Wir freuen uns über den großen Erfolg dieser Emission und das starke Vertrauen von Investoren in UBM als verlässlichen Anleiheemittenten“, freut sich Patric Thate, CFO der UBM Development AG, und ergänzt: „Dieses Kapital erhöht unseren Spielraum für weitere Investitionen in unser Kerngeschäft, die Entwicklung von Immobilien. Unsere finanzielle Stärke ist ein wesentlichen Wettbewerbsvorteil.“
Die UBM-Anleihe 2019 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die UBM Development AG plant den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie für die Realisierung neuer und bestehender Projekte einzusetzen. Geplanter Valutatag ist der 13. November 2019. Die Notierung der UBM-Anleihe 2019 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager.
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(Foto: Patric Thate, CFO © UBM Development AG)
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