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3W Power Holdings S.A. / AEG Power Solutions B.V. plant Anleiheemission im im Volumen von bis zu 125 Mio. EUR

Start in Bondm noch für November geplant

Die 3W Power Holdings S.A. hat beschlossen, eine Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 125 Mio. Euro und einer fünfjährigen Laufzeit zu begeben. Die Anleihe soll durch die AEG Power Solutions B.V. garantiert werden.

Damit will 3W Power Holdings S.A. die derzeitigen Kapitalmarktbedingungen nutzen, um eine langfristige Finanzierung für die externe Wachstumsstrategie sowie die Neuausrichtung des Geschäfts sicherzustellen, die Teile des von CEO Dr. Horst J. Kayser angestoßenen Projekts 'Agenda 2012' sind.

Die Anleihe soll noch im November 2010 begeben werden. Die weiteren Einzelheiten der Emission sowie die Ausgestaltung der Anleihe werden noch festgelegt. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wurde als Global Co-ordinator und Sole Bookrunner beauftragt, die Anleihe bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern zu platzieren. Des Weiteren werden Privatanleger die Möglichkeit haben, über das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart, die Anleihe durch Abgabe eines Kaufauftrages über ihre Hausbank direkt zu erwerben.

Anschließend soll die Anleihe in den Open Market der Börse Frankfurt sowie in das Segment Bondm der Börse Stuttgart einbezogen werden.

3W Power Holdings S.A. ist die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Group. Die Aktien des Unternehmens sind zum Handel an der NYSE Euronext, Amsterdam, zugelassen (Ticker: 3WP bzw. 3WPW). Zusätzlich werden die Aktien an der Börse Frankfurt gehandelt (Ticker: 3W9).

AEG Power Solutions bietet eines der weltweit führenden und umfangreichsten Produktportfolios von erstklassigen Systemen und Lösungen im Bereich der Stromversorgung an. Die Kunden stammen aus den Branchen Energie, Telekommunikation, Beleuchtung, Transport und weiteren Industriesektoren. Die Systemlösungen von AEG PS wurden speziell für den kompatiblen Betrieb mit Stromversorgungsnetzen konzipiert und ermöglichen Energie-Management für unternehmenskritische Anwendungen in widrigen Umgebungen. Dazu zählen beispielsweise Kraftwerke, Offshore-Bohrinseln, chemische Raffinerien und Großanlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hat eine umfangreiche Produktpalette für die Solarindustrie entwickelt, die von Solar-Wechselrichtern bis zu schlüsselfertigen Lösungen reicht. AEG Power Solutions entwickelt zudem Lösungen für die dezentrale Energieerzeugung und intelligente Micro-Grids.

AEG PS erzielte im Jahr 2009 mit mehr als 1.500 Mitarbeitern weltweit Erlöse in Höhe von 400 Mio. EUR. Die 3W Power Holdings, zuvor Germany1 Acquisition Ltd bildet mit der Akquisition der AEG Power Solutions Group im Jahr 2009 das jetzige Unternehmen.



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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