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3W Power Holdings startet in Bondm

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 9,25% p.a.

Die 3W Power Holdings S.A. emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 125 Mio. EUR. Ab Donnerstag, den 18. November 2010, kann die 9,25% Anleihe der  W Power Holdings S.A. mit 5 jähriger Laufzeit über einen regulären Wertpapierkaufauftrag in "Bondm-Zeichnung" an der Börse Stuttgart zum Emissionspreis von 100,00% nominal, transaktionsentgeltfrei gezeichnet werden (WKN: A1A29T):

Die geplante Zeichnungsfrist läuft von18. November bis 24. November 2010. Die Emissionsvaluta ist der 1. Dezember 2010.

Die 3W Power Holdings S.A. wurde ursprünglich mit beschränkter Haftung nach dem Recht von Guernsey am 21. Mai 2008 unter dem Namen Germany1 Acquisition Limited als Erwerbs-Zweckgesellschaft (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) gegründet mit dem Ziel, ein oder mehrere am Markt operierende(s) Unternehmen mit aus dem Börsengang eingesammelten Mitteln zu erwerben. Im September 2009 erwarb die 3W Power Holdings S.A. auf indirektem Wege die Anteile an der AEG Power Solutions Group. Die 3W Power Holdings S.A. hat am 9. April 2010 ihren Namen in 3W Power Holdings Limited geändert und ihren Geschäftssitz nach Luxemburg verlegt, wobei sie gleichzeitig gemäß Gesellschafterbeschluss vom 7. Mail 2010 mit Wirkung zum 2. Juli 2010 zusätzlich ihre Rechtsform in die aktuelle Form gewechselt hat.

AEG Power Solutions bietet  Systeme und Lösungen im Bereich der Stromversorgung an. Die Kunden stammen aus den Branchen Energie, Telekommunikation, Beleuchtung, Transport und weiteren Industriesektoren. Die Systemlösungen von AEG PS wurden speziell für den kompatiblen Betrieb mit Stromversorgungsnetzen konzipiert und ermöglichen Energie-Management für unternehmenskritische Anwendungen in widrigen Umgebungen. Dazu zählen beispielsweise Kraftwerke, Offshore-Bohrinseln, chemische Raffinerien und Großanlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hat eine umfangreiche Produktpalette für die Solarindustrie entwickelt, die von Solar-Wechselrichtern bis zu schlüsselfertigen Lösungen reicht. AEG Power Solutions entwickelt zudem Lösungen für die dezentrale Energieerzeugung und intelligente Micro-Grids.

Die AEG Power Solutions Gruppe erzielte 2009 einen Umsatz von 328 Mio. EUR. 3W Power hat ein S&P-Rating von B- (Ausblick stabil).

Die Close Brothers Seydler Bank AG fungiert als Global Coordinator und Sole Bookrunner.



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

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