Die 4finance S.A. hat eine 5-jährige EUR-Anleihe mit einem Volumen von 175 Mio. Euro und einem Kupon von 10,75% p.a. begeben. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus Europe Limited als Joint Global Coordinators und Bookrunners, und BCP Securities LLC als Lead Manager begleitet.
Die Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Refinanzierung der ausstehenden USD-Anleihe 2017/22 (ISIN: XS1597295838 / XS1597294781) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.
Eckdaten der neuen 4finance-Anleihe
Emittent | 4finance S.A. |
Kupon | 10,75% p.a. |
Initial Price Talk | 10,25%-10,75% |
Format | Senior unsecured |
Volumen | 175 Mio. Euro |
Laufzeit | 5 Jahre |
Stückelung | 100.000 Euro |
Anwendbares Recht | Schwedisches Recht |
Emittenten-Ratings | B (S&P), B2 (Moody´s) |
Listing | Stockholm oder Oslo |
Joint Global Coordinators und Bookrunners | ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus Europe |
Lead Manager | BCP Securities LLC |
Internet | www.4finance.com |
www.fixed-income.org
Foto: 4finance-Headquarter in Riga © Institutional Investment Publishing GmbH
