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9,50% Mogo Finance S.A.-Bond 2018/22 (ISIN XS1831877755), Tap offering - Books open

Die Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga, stockt die im Juli 2018 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro platzierte 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um maximal bis zu 50 Mio. Euro auf. Die Bücher sind geöffnet. Die Transaktion richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren (Private Placement). Die Anleihe wird jedoch bereits seit Juli mit einer Stückelung von nominal 1.000 Euro gehandelt. Angesichts der bereits erreichten Profitabilität, des hohen Kupons und der Besicherung erscheint die Anleihe attraktiv.

Eine Analyse der Mogo Finance S.A.-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51

Mogo Finance S.A.-CEO Edgars Egle erläutert im BOND MAGAZINE YouTube-Channel die 9-Monats-Zahlen und die Strategie:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=132

Tab.1: Eckdaten des Mogo Finance S.A.-Bond 2018/22

Emittent

Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga

Format

Senior secured (besichert)

Kupon

9,50%

Emissionsvolumen

50 Mio. Euro

Mögliche Aufstockung

bis zu 50 Mio. Euro

WKN / ISIN

A191NY / XS1831877755

Recht

Luxemburger Recht

Laufzeit

10.07.2022

Listing

Open Market, Frankfurt, und ab November im Regulierten Markt

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder
(bei Zeichnung)

100.000 Euro

Financial Advisor

Aalto Capital

Lead Manager

KNG Securities

Co-Manager

ABG Sundal Collier, Bankhaus Scheich

Selling Agents

AS Blue Orange Bank, GOTTEX Brokers, STX Fixed Income

Internet

www.mogofinance.com



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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