Die Aareal Bank emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 135 bis 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Aareal Bank AG
Rating: A- (durch Fitch)
Laufzeit: 3 Jahre (bis 12.05.2014)
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +135 bis 140 Basispunkte
Settlement: 12.05.2011
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Frankfurt
Bookrunner: Deutsche Bank, DZ Bank, LBBW und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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