Die Aareal Bank emittiert einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 20 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von Aareal Bank, DZ BANK, LBBW und WestLB.
Die Aareal Bank AG plant die Emission eines durch Hypothekendarlehen besicherten Pfandbriefs im Volumen von 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren.
Die Aareal Bank ist seit 2003 als Pfandbriefemittent aktiv. Aktuell hat die Bank laut Bloomberg Anleihen in einem Volumen von etwa 11 Mrd. EUR ausstehen. Hiervon entfallen rund 2,5 Mrd. EUR auf Hypothekenpfandbriefe mit einem Volumen von mehr als 500 Mio. EUR. Der Jumbo mit der kürzesten Restlaufzeit wird Anfang Februar 2010 fällig. Generell plant das Kreditinstitut die Erhöhung des Pfandbriefanteils am gesamten Refinanzierungsvolumen. Der Fokus soll hier auch weiterhin auf der Emission von Hypothekenpfandbriefen liegen.
Emitten | Aarel Bank |
Typ | Hypotheken-Pfandbrief |
Rating | Fitch: AAA (Ausblick negativ) |
Volumen | 500 Mio. EUR |
Laufzeit | 5 Jahre (2. Februar 2015) |
Settlement | 2. Februar 2010 |
Markterwartung | Mid Swap +20 bp |
Listing | Frankfurt |
Stückelung | EUR 1.000 |
Bookrunner | Aareal Bank, DZ BANK, LBBW, WestLB |
Zeithorizont | Books open |
