Die auf Wohnimmobilien spezialisierte ADLER Real Estate AG hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und J.P. Morgan sowie Morgan Stanley und Unicredit als Bookrunner beauftragt, am 1. und 2. April eine Reihe von Investoren- Meetings zu arrangieren. Eine neue unbesicherte Anleihetransaktion über 300 Mio. Euro bis 400 Mio. Euro wird vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen.
Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt ADLER, vorbehaltlich einer erfolgreichen Transaktion ihr Emittentenkündigungsrecht unter den 4,750% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2020 (ISIN XS1211417362; WKN A14J3Z) mit einem ausstehenden Nominalbetrag von 300 Mio. Euroauszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen zum Nennwert zurückzuzahlen. Sollte ADLER von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, wird eine formelle Kündigung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlicht werden.
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(Foto: © ADLER Real Estate AG)
