Die ADLER Real Estate AG hat die Platzierung ihrer 5- jährigen Unternehmensanleihe heute erfolgreich abgeschlossen. Das platzierte Emissionsvolumen betrug nominal 300 Mio. Euro. Das Angebot war als reine Privatplatzierung durchgeführt worden und hatte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet. Die Unternehmensanleihe hat einen Kupon in Höhe von 4,75% p.a., der in einem Bookbuildingverfahren festgelegt wurde, und eine Rendite von 5% p.a.
Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.
Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE. Paris, als Joint Bookrunner begleitet.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2015
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