Der Flughafenbetreiber Aeroports de Paris emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 100 bis 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche und von 145 Basispunkten für die 12-jährige Tranche. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Natixis, RBS und Societe Generalde CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Aeroports de Paris
Ratings: A+ (neg. Ausblick) durch S&P
Volumen: 300 Mio. Euro (7 Jahre) und 500 Mio. Euro (12 Jahre)
Settlement: 11.06.2012
Laufzeit: 7 bzw. 12 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 bis 105 bp (7 Jahre) bzw. +145 bp (12 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
Covenants: Change of Control
Bookrunner: BNP Paribas, Natixis, RBS und Societe Generalde CIB
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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