Der belgisch-niederländische Finanzkonzern Ageas SA/NV (vormals Fortis) hat eine Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit (ISIN BE6317598850) und einem Volumen von 750 Mio. Euro emittiert. Die Emission war fünffach überzeichnet.
Der Kupon beträgt 3,875% bis zum ersten Kündigungstermin im Juni 2030. Ageas wird von S&P mit A (positiv) und von Fitch mit A+ (positiv) gerated. Für die Nachranganleihe werden folgende Ratings erwartet: S&P: BBB, Fitch: BBB-.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan begleitet.
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Platzierungserfolg der zweiten Anleihe in diesem Jahr. Der Erfolg zeigt, dass die Anleger von der Zukunft unseres Unternehmens und unserer Lieferfähigkeit überzeugt sind“, kommentiert Ageas CEO Bart De Smet.
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(Foto: Brüssel © Walkerssk auf Pixabay)
