Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA platzeirt.
Emittent | Agrokor d.d., Kroatien |
Ranking | Senior Unsecured Notes |
Guarantees | Subsidiary guarantees |
Issue Rating | B2 / B (S&P: neg. Ausblick) |
Laufzeit | 7. Dezember 2009 bis 7. Dezember 2016 |
Volumen | 400 Mio. Euro |
Währung | Euro |
Zinssatz | n.bek. |
Vertrieb | Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den USA, Rule 144a, Reg. S |
Listing/Denom | Luxembourg Stock Exchange / 50k+1k |
Bookrunner | BNP Paribas, UniCredit (Zagrebacka banka) |
Co-Manager | Alpha Bank, Erste Group, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Société Générale Corporate & Investment Banking |
Timing | Bücher sind geöffnet und werden spätestens morgen früh geschlossen |
