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Agrokor d.d. – Books open

Neuemissionen

400 Mio. Euro Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Privatplatzierung in den USA nach Rule 144a, Reg. S.

Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA platzeirt.

Emittent

Agrokor d.d., Kroatien

Ranking

Senior Unsecured Notes

Guarantees

Subsidiary guarantees

Issue Rating

B2 / B (S&P: neg. Ausblick)

Laufzeit

7. Dezember 2009 bis 7. Dezember 2016

Volumen

400 Mio. Euro

Währung

Euro

Zinssatz

n.bek.

Vertrieb

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den USA, Rule 144a, Reg. S

Listing/Denom

Luxembourg Stock Exchange / 50k+1k

Bookrunner

BNP Paribas, UniCredit (Zagrebacka banka)

Co-Manager

Alpha Bank, Erste Group, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Société Générale Corporate & Investment Banking

Timing

Bücher sind geöffnet und werden spätestens morgen früh geschlossen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,500%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

DocMorris platziert Wandelanleihe im Volumen von 49,6 Mio. CHF, Kupon 3,00%, anfängliche Wandlungsprämie 20%

DocMorris Finance B.V. (die Emittentin), eine 100%ige Tochter­gesell­schaft von DocMorris AG (die Gesell­schaft), hat die Emission einer vor­rangigen,…
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Neuemissionen

Green Bonds von UBM Development und reconcept können bis 24.10.2025 gezeichnet werden

Der 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 kann voraus­sicht­lich bis 24. Oktober 2025 gezeichnet werden, wobei eine vorzeitige Schlie­ßung des Angebots…
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Neuemissionen

UBM Development AG: 6,75% Green Bond kann ab heute gezeichnet werden

Gesellschaft profitiert von sehr hoher Cashposition und steigender Nachfrage nach Wohnungen

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihen 2019-2025 2021-2026. Insgesamt wurden rund 121 Mio. Euro vom…
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Neuemissionen

UBM Development AG: Erfolgreicher Umtausch von zwei UBM-Anleihen mit einer Umtauschquote von insgesamt 45%

Zeichnungsfrist für die Barzeichnung des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den 20.10.2025 (AT0000A3PGY9), Preis wird mit 100%…

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprüng­lichen Volumen von 120 Mio. Euro und für die…
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Neuemissionen

Eleving Group emittiert vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 275 MIo. Euro mit einem festen Zinssatz von 9,50% p.a.

Die Eleving Group begibt nach dem Umtausch der Anleihen 2021/2026 und dem öffent­lichen Angebot vorrangig besicherter und garantierter Anleihen…
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Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875% Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025

Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern, Getriebe­bau­gruppen…
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Neuemissionen

Eleving Group: Zeichnungsfrist endet heute, Kupon 9,50%-10,00% ein

Heute endet die Zeich­nungs­frist für die neue Eleving Group-Anleihe 2025/2030. Der Kupon­range der neuen Anleihe wurde aufgrund der starken…
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Neuemissionen

UBM Development AG: Umtauschfrist für Unternehmensanleihe endet heute

Das Umtausch­angebot für Unter­nehmens­anleihen der UBM Develop­ment AG (Aktie: WKN 852735, ISIN AT0000815402) endet heute. Inhaber der Anleihen…
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Neuemissionen

Eleving Group engt Zinsspanne auf 9,50%-10,00% ein (zuvor 9,50%-10,75% p.a.)

Heute endet das öffentliche Umtausch­angebot für die 9,50% Anleihe 2021/2026 der Eleving Group (Aktie ISIN LU2818110020, WKN A40Q8F), die in die neue…
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Neuemissionen

Salzgitter AG gibt die Platzierung von 500 Mio. Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG bekannt

Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro, Kupon: 3,375%, Umtauschpreis: 145,80 Euro

Die Salzgitter AG (die Emittentin) gibt die erfolg­reiche Platzierung von nicht nach­rangigen, unbe­sicherten Umtausch­schuld­ver­schrei­bungen fällig…
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