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Agrokor d.d. – Books open

Neuemissionen

400 Mio. Euro Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Privatplatzierung in den USA nach Rule 144a, Reg. S.

Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA platzeirt.

Emittent

Agrokor d.d., Kroatien

Ranking

Senior Unsecured Notes

Guarantees

Subsidiary guarantees

Issue Rating

B2 / B (S&P: neg. Ausblick)

Laufzeit

7. Dezember 2009 bis 7. Dezember 2016

Volumen

400 Mio. Euro

Währung

Euro

Zinssatz

n.bek.

Vertrieb

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den USA, Rule 144a, Reg. S

Listing/Denom

Luxembourg Stock Exchange / 50k+1k

Bookrunner

BNP Paribas, UniCredit (Zagrebacka banka)

Co-Manager

Alpha Bank, Erste Group, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Société Générale Corporate & Investment Banking

Timing

Bücher sind geöffnet und werden spätestens morgen früh geschlossen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75% Green Bond

Die reconcept GmbH hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A4DFW53) mit einem maximalen Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro…
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Neuemissionen

UBM strebt Emission einer weiteren Grünen Anleihe (Green Bond) an, Kupon 6,75% p.a.

Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2025-2030), einer Verzinsung von 6,75%…
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Neuemissionen

Eleving Group begibt neue besicherte Anleihe, Kupon mind. 9,50%, Anleihe 2021/2026 soll vorzeitig zurückgezahlt werden

Die Eleving Group, Riga / Luxemburg, ein füh­render Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen, unter­breitet den Anlegern der aus­stehenden Anleihe…
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Neuemissionen

Aroundtown SA emittiert 5-jährige Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro und startet Rückkaufangebot zur Optimierung des Schuldenprofils

Aroundtown hat eine vorrangig unbe­sicherte Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren emittiert und gleichzeitig ein…
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Neuemissionen

Niederländische Entwicklungsbank FMO begibt 5-jährigen Social Bond, Guidance: Mid Swap +23 bp

Die nieder­ländische Ent­wicklungs­bank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS3192981424). Die Anleihe hat…
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Neuemissionen

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

Erfolgreiche Begebung einer grünen Dual-Tranche-Anleihe: 4 Jahre - 2,75%, 15 Jahre - 4,00%

Der Übertragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe begeben. Das…
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Neuemissionen

Niederländische Entwicklungsbank FMO begibt 5-jährigen Social Bond

Die nieder­ländische Ent­wicklungs­bank FMO begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro. Investor Calls sind für heute und…
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Neuemissionen

„Bei den verkauften Tickets wollen wir das Rekordniveau des Vorjahres nochmal übertreffen und insgesamt 12 Mio. Tickets verkaufen“, Detlef Kornett, CEO, DEAG Deutsche Entertainment AG

DEAG ist den vergan­genen Jahren stark gewachsen. Der Konzern­umsatz lag 2019 bei 185 Mio. Euro und war fünf Jahre später 2024 mit 370 Mio. Euro…
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Neuemissionen

octopus group AG verkauft ihre Beteiligungen an Immobilien im GVZ Erfurt

Neuausrichtung auf Investitionen in Fachmarkt- und Stadtteilzentren schreitet voran

Die octopus group AG fokussiert sich intensiv auf aktives Asset­management im Bereich der Fachmarkt- und Stadtteil­zentren in Deutschland. Daher wird…
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Neuemissionen

Consilium Project Finance treibt mit neuen Projekten und strategischem Zukauf den Ausbau erneuerbarer Energien voran

Pipeline wurde 2025 bereits um mehr als 40 MWp auf rund 160 MWp erweitert

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­entwickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutschland, setzt ihre…
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