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Agrokor d.d. – Books open

Neuemissionen

400 Mio. Euro Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Privatplatzierung in den USA nach Rule 144a, Reg. S.

Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA platzeirt.

Emittent

Agrokor d.d., Kroatien

Ranking

Senior Unsecured Notes

Guarantees

Subsidiary guarantees

Issue Rating

B2 / B (S&P: neg. Ausblick)

Laufzeit

7. Dezember 2009 bis 7. Dezember 2016

Volumen

400 Mio. Euro

Währung

Euro

Zinssatz

n.bek.

Vertrieb

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den USA, Rule 144a, Reg. S

Listing/Denom

Luxembourg Stock Exchange / 50k+1k

Bookrunner

BNP Paribas, UniCredit (Zagrebacka banka)

Co-Manager

Alpha Bank, Erste Group, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Société Générale Corporate & Investment Banking

Timing

Bücher sind geöffnet und werden spätestens morgen früh geschlossen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

Aream Infrastruktur Finance GmbH begibt neuen Green Bond 2026/2031

Kupon 7,25% p.a. für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland, Italien und Spanien

Die Aream Infra­struktur Finance GmbH, eine 100-pro­zentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, setzt ihre kapital­markt­basierte…
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Finnland emittiert 7-jährige EUR Benchmark-Anleihe, Guidance: MS +17bp

Finnland begibt eine Staats­anleihe (EUR Bench­mark, senior unse­cured) mit einer Laufzeit bis 15. April 2033. Das Settle­ment erfolgt 26.08.2026.…
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Mobimo platziert Green Bond über 100 Mio. CHF, Kupon 0,995%

Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von 100 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die…
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Mittelzufluss stärkt Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten

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Pareto Securities AS: Stärkstes erstes Halbjahr aller Zeiten unterstreicht die wachsende internationale Attraktivität des Nordic Bond Marktes

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„Liquidität ist der entscheidende Hebel“, Jens Christoph, Leef Blattwerk GmbH

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HMS Bergbau AG stockt 10,00% Anleihe 2025/2030 um 25 Mio. Euro auf, Emissionspreis 101,50%

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