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Agrokor d.d. – Books open

Neuemissionen

400 Mio. Euro Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Privatplatzierung in den USA nach Rule 144a, Reg. S.

Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA platzeirt.

Emittent

Agrokor d.d., Kroatien

Ranking

Senior Unsecured Notes

Guarantees

Subsidiary guarantees

Issue Rating

B2 / B (S&P: neg. Ausblick)

Laufzeit

7. Dezember 2009 bis 7. Dezember 2016

Volumen

400 Mio. Euro

Währung

Euro

Zinssatz

n.bek.

Vertrieb

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den USA, Rule 144a, Reg. S

Listing/Denom

Luxembourg Stock Exchange / 50k+1k

Bookrunner

BNP Paribas, UniCredit (Zagrebacka banka)

Co-Manager

Alpha Bank, Erste Group, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Société Générale Corporate & Investment Banking

Timing

Bücher sind geöffnet und werden spätestens morgen früh geschlossen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen, Kupons 4,250% bzw. 4,750% p.a.

Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybrid­anleihen in einem Gesamt­volumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein…
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FCR platziert 6,25%-Anleihe 25/30 weiter

Die FCR Immobilien AG platziert die 6,25%-Anleihe 25/30 weiter im Volumen von bis zu 19,826 Mio. Euro. Die Anleihen können direkt über FCR gezeichnet…
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AIXTRON SE platziert Wandelanleihe im Volumen von 450 Mio. Euro, aufgezinster Rückzahlungsbetrag von 101,26%

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) emittiert Sustainable Development Bond, Kupon 3,875%

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
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voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. Euro auf

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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) begibt Global Sustainable Development Benchmark Bond, Spread SOFR +32 bp

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European Energy A/S stockt Green Bond 2025/28 um 60,0 Mio. Euro auf

Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
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Circus platziert erste Anleihe erfolgreich mit FINEXITY zusätzliche Vereinbarung für KI-Robotik-Finanzierungen bis zu 50 Mio. Euro unterzeichnet

Die Circus SE, ein KI-Robotik-Unter­nehmen, das auto­nome Ver­sorgungs­systeme ent­wickelt, gibt heute die voll­ständige Platzierung ihrer ersten…
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