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Agrokor d.d. – Books open

Neuemissionen

400 Mio. Euro Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Privatplatzierung in den USA nach Rule 144a, Reg. S.

Der kroatische Nahrungsmittelkonzern Agrokor emittiert eine Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, diese wird im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg. S“ bei institutionellen Investoren in den USA platzeirt.

Emittent

Agrokor d.d., Kroatien

Ranking

Senior Unsecured Notes

Guarantees

Subsidiary guarantees

Issue Rating

B2 / B (S&P: neg. Ausblick)

Laufzeit

7. Dezember 2009 bis 7. Dezember 2016

Volumen

400 Mio. Euro

Währung

Euro

Zinssatz

n.bek.

Vertrieb

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den USA, Rule 144a, Reg. S

Listing/Denom

Luxembourg Stock Exchange / 50k+1k

Bookrunner

BNP Paribas, UniCredit (Zagrebacka banka)

Co-Manager

Alpha Bank, Erste Group, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Société Générale Corporate & Investment Banking

Timing

Bücher sind geöffnet und werden spätestens morgen früh geschlossen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

Neue reconcept-Anleihe, Kupon 7,00%

reconcept BatterieSpeicher-Anleihe mit einer Laufzeit bis August 2032

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, baut ihr Engage­ment im…
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Neuemissionen

„We fully appreciate that this sequence may not be the standard order typically seen in the bond market“, Māris Kreics, Eleving Group, and Manfred Steinbeisser, Aalto Capital

Eleving Group issued a six-year bond with a volume of EUR 200 million via a private placement. Following the placement, an exchange offer for the bond…
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Neuemissionen

„Wir investieren, wenn wir Potenzial in der Marke sehen“, Marius Rodert, Katjesgreenfood

Katjesgreen­food investiert in Marken, in denen man Potenzial sieht, wie Marius Rodert, CFO, Katjes­green­food GmbH & Co. KG, betont. Die…
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Neuemissionen

Eleving Group bietet Umtauschangebot für Anleihe 2023/2028 und kündigt die Anleihe

Die Eleving Group, Luxem­burg / Riga, bietet ein öffent­liches Um­tausch­angebot für die 13,00% Anleihe 2023/2028. Im Rahmen des Um­tausch­angebots…
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Neuemissionen

„Für das Gesamtjahr 2026 erwarten wir weiterhin ein Wachstum von Umsatz, EBITDA und Konzernergebnis“, Dr. Hubertus Bartsch, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäfts­führer der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH, erwartet keinen abrupten Wechsel von einer Antriebs­art zur anderen,…
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Neuemissionen

Amprion begibt erfolgreich weitere grüne Anleihen über 1,5 Mrd. Euro mit zwei Tranchen (6 Jahre bzw. 10 Jahre)

Amprion hat erfolg­reich weitere grüne Anleihen mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Damit ist der für das Jahr 2026 geplante…
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Neuemissionen

UBM Development: Kupon 7,00%, Re-offer-Preis 99,50%, Zeichnungsfrist beginnt heute

Die UBM Develop­ment AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis…
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Neuemissionen

Eleving Group platziert sechsjährige Anleihe mit einem Kupon von 9,00%

Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga hat eine sechs­jährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% bei…
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Neuemissionen

Instituto de Crédito Oficial hat Social Bond mit einer Laufzeit von 5-Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro begeben, Rendite 3,687%

Das Instituto de Crédito Oficial (ICO) hat eine Social-Benchmark-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und Fälligkeit im Juli 2031 begeben. ICO wird…
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Neuemissionen

Eleving: Global Investor Call heute um 15 Uhr CEST, NZWL: Webcast am 30.09. um 17 Uhr

Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga, begibt eine neue vorrangig besicherte 6-jährige Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro. BCP Securities, Gottex…
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