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Air Berlin-Anleihe 2011/18 (Kupon 8,25%) um 75 Mio. Euro aufgestockt, Ausgabepreis: 101,50%

Die Air Berlin PLC hat die am 19. April 2011 emittierte Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von 150 Mio. Euro mit einem Kupon von 8,25% p.a. und einer Fälligkeit am 19. April 2018 (ISIN DE000AB100B4) im Wege einer Privatplatzierung bei institutionelle Investoren außerhalb der USA (basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933) um 75 Mio. Euro aufgestockt.

Das Gesamtvolumen der Anleihe erhöhte sich damit von 150 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro. Die Teilschuldverschreibungen wurden zu 101,50 % des Nennwertes ausgegeben. Das Orderbuch konnte aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig (um 12 Uhr) geschlossen werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 19. April 2018 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter. Die quirin bank AG begleitete die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:

http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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