Die Air Berlin PLC hat die am 19. April 2011 emittierte Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von 150 Mio. Euro mit einem Kupon von 8,25% p.a. und einer Fälligkeit am 19. April 2018 (ISIN DE000AB100B4) im Wege einer Privatplatzierung bei institutionelle Investoren außerhalb der USA (basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933) um 75 Mio. Euro aufgestockt.
Das Gesamtvolumen der Anleihe erhöhte sich damit von 150 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro. Die Teilschuldverschreibungen wurden zu 101,50 % des Nennwertes ausgegeben. Das Orderbuch konnte aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig (um 12 Uhr) geschlossen werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 19. April 2018 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter. Die quirin bank AG begleitete die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.
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