Die Air Berlin PLC beabsichtigt, eine neue Anleihe mit einem Volumen von zunächst bis zu EUR 100 Mio., welches um bis zu EUR 50 Mio. erhöht werden kann, zu begeben. Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000, hat einen Kupon von 11,5 %. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 1. November 2014 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung läuft die Zeichnungsfrist für die Anleihe vom 26. Oktober bis einschließlich 28. Oktober 2011. Der Emissionstag der Anleihe ist voraussichtlich der 1. November 2011. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart und in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Notierung am Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse bis zum Emissionstag. Die Anleihe erhält die internationale Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100C2. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Refinanzierung ihrer bestehenden Verbindlichkeiten zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.
Im Anschluss an eine erfolgreiche Platzierung der 11,5 % Anleihe beabsichtigt die Air Berlin PLC, die Gläubiger der 2007 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 1,5% Wandelanleihe (ISIN DE000A0NQ9H6) aufzufordern, gegenüber der Air Berlin PLC ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abzugeben. Die 2027 fällige 1,5% Wandelanleihe wurde ursprünglich mit einem Volumen von EUR 220 Mio. begeben, von dem noch ein Gesamtnennbetrag von EUR 136 Mio. aussteht. Die Aufforderung soll unter dem Vorbehalt üblicher Ausschlussbedingungen sowie der Vereinnahmung des Erlöses aus der Begebung der neuen 11,5 % Anleihe stehen. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im Nominalwert von EUR 100.000 soll EUR 99.000 zuzüglich ausstehender Zinsen betragen. Die Morgan Stanley Bank AG wurde damit beauftragt, das Verfahren als alleiniger Dealer Manager und Tender Agent zu begleiten.
Im Zusammenhang mit den vorstehenden Transaktionen gibt die Air Berlin PLC das vorläufige Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2011 bekannt:
Der Konzernumsatz der Air Berlin PLC stieg im Quartalsvergleich Q3 2010/Q3 2011 von EUR 1.241,2 Mio. um 10,8 % auf EUR 1.375,5 Mio. Das EBITDAR ist von EUR 336,4 Mio. auf EUR 269,3 Mio. im dritten Quartal 2011 gesunken. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel von EUR 171,7 Mio. auf EUR 96,8 Mio., wobei im Vorjahr EUR 26,8 Mio. positive Einmalerträge verbucht wurden. Der Grund der Abweichung liegt insbesondere in der zum 1. Januar 2011 eingeführten Luftverkehrsteuer und dem anhaltend hohen Ölpreis. Auch der betriebliche Aufwand von EUR 1.095,8 Mio. er höhte sich aufgrund der Kostensteigerungen im Quartalsvergleich um 16,8 % auf EUR 1.280,3 Mio.
Eckdaten der Transaktion:
Zeichnungsfrist: Voraussichtlich 26. bis 28. Oktober 2011
Ausgabezeitpunkt: 1. November 2011
Volumen: Bis zu 100 Mio. Euro (vorbehaltlich einer Erhöhung um weitere bis zu 50 Mio. Euro)
Ausgabepreis: 100 %
Fälligkeit: 1. November 2014
Kupon: 11,5%
Zinszahlung: Vierteljährlich nachträglich verzinst
Stückelung: EUR 1.000 per Schuldverschreibung
Rückzahlung: pari (Nennbetrag der Schuldverschreibung)
WKN: AB100C
ISIN: DE000AB100C2
