Die Air Berlin PLC emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 150 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 8,5%, der Ausgabepreis 100% des Nennbetrages. Die Schuldverschreibung hat eine 1.000er Stückelung. Die Transakton wird von der quirin bank als Sole Bookrunner durchgeführt.
Das Emissionsvolumen dient zu Refinanzierungszwecken und allgemeinen Zwecken, einschließlich für den potentiellen Rückkauf der im Umlauf befindlichen, mit 9% verzinslichen und im Jahr 2014 fälligen Wandelschuldverschreibungen, die von der Air Berlin Finance B.V. begeben wurden und von der Air Berlin PLC garantiert werden.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Air Berlin PLC
Emissionsvolumen: 150 Mio. EUR (vorbehaltlich einer Erhöhung um bis zu 50 Mio. EUR)
Format: Inhaberschuldverschreibung, nicht nachrangig, unbesichert
Laufzeit: 5 Jahre (bis 10.11.2015)
Stückelung: EUR 1.000
Kupon: 8,5% p.a. zahlbar vierteljährlich (nachträglich)
Währung: EUR
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsennotierung: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der Börse Stuttgart (Bondm)
Zeichnungsfrist: 2. bis 5. Nov. 2010
Abrechnung: 10. Nov. 2010
Lead Manager: quirin bank
ISIN/WKN: DE000AB100A6/AB100A
www.airberlin.com
