Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass das Orderbuch für die seit 28. April 2014 zur Zeichnung angebotenen neuen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von mindestens 250 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2019 geschlossen wurde. Die Frist für das Umtauschangebot der im Jahr 2014 und im Jahr 2015 fällig werdenden Anleihen wurde bis zum 7. Mai 2014 verlängert.
Die neuen Anleihen umfassen in EUR denominierte und in CHF denominierte Schuldverschreibungen. Der Kupon der in EUR denominierten Schuldverschreibungen wurde auf 6,750% p.a. festgelegt. Der Kupon in CHF denominierten Schuldverschreibungen wurde auf 5,625% p.a. festgelegt. Die genannten Kupons sind auch für die im Rahmen des Umtauschangebots auszugebenden neuen Schuldverschreibungen maßgeblich.
Zugleich wurde bei dem laufenden Umtauschangebot für die Altanleihen das Tauschverhältnis für die im Jahr 2014 fällige Anleihe in EUR-denominierte Anleihen von 1 : 1,0325 auf 1 : 1,0450 und in CHF-denominierte Anleihen von 1 : 1,2597 auf 1 : 1,2749 angepasst.
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