Die Air Berlin PLC plant eine Refinanzierung. So soll eine im vergangenen Jahr ausgegebene und 2014 fällige Wandelschuldverschreibung zurückgekauft werden, die von der Air Berlin Finance B.V. begeben wurde und von der Air Berlin PLC garantiert wird.
Hierzu emittiert die Air Berlin PLC eine High Yield-Anleihe im Volumen von 150 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 8,5%, der Ausgabepreis 100% des Nennbetrages. Die Schuldverschreibung hat eine 1.000er Stückelung. Die Transakton wird von der quirin bank als Sole Bookrunner durchgeführt. Die Zeichnungsfrist läuft von 2. bis 5. November (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), die Anleihe kann auch von Privatanlegern gezeichnet werden. Zudem ist ein Listing in Bondm, dem Mittelstandssegment der Börse Stuttgart, vorgesehen.
Hintergrund der Transaktion: Die 2014 fällige Wandelschuldverschreibung bietet Investoren im kommenden Jahr eine Put-Option.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Air Berlin PLC
Emissionsvolumen: 150 Mio. EUR (vorbehaltlich einer Erhöhung um bis zu 50 Mio. EUR)
Format: Inhaberschuldverschreibung, nicht nachrangig, unbesichert
Laufzeit: 5 Jahre (bis 10.11.2015)
Stückelung: EUR 1.000
Kupon: 8,5% p.a. zahlbar vierteljährlich (nachträglich)
Währung: EUR
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsennotierung: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der Börse Stuttgart (Bondm)
Zeichnungsfrist: 2. bis 5. Nov. 2010
Abrechnung: 10. Nov. 2010
Lead Manager: quirin bank
ISIN/WKN: DE000AB100A6/AB100A
www.airberlin.com
