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Air Berlin: Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe beginnt heute

Kupon 8,25%, Laufzeit 7 Jahre

Die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe der Air Berlin PLC beginnt heute. Der Kupon beträgt 8,25%, die Laufzeit 7 Jahre. Die Transaktion wird von der quirin bank begleitet. Das Volumen beträgt 100 Mio. Euro (plus 50 Mio. Euro Erhöhungsoption). Die Anleihe wird nach Ende der Zeichnungsfrist in Bondm, der Plattform für Mittelstandsanleihen der Börse Stuttgart, gelistet.

Zurzeit erfreuen sich Anleihen von Unternehmen mit einem bekannten Markennamen einer extrem hohen Nachfrage. Die Redaktion geht daher davon aus, dass die Zeichnungsfrist noch heute vorzeitig beendet wird.

„Air Berlin hat im November des vergangenen Jahres ihre erste Anleihe über Bondm begeben, die innerhalb von wenigen Stunden am Markt platziert war“, sagt Sabine Traub, Leiterin Primärmarkt der EUWAX AG.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Air Berlin PLC
Volumen:  100 + 50 Mio. Euro
Zeichnungsfrist:  12.-15.04.2011
Laufzeit:  19.04.2018
Stückelung:  1.000 Euro
Ausgabepreis:  100,00%
ISIN:  DE000AB100B4
Segment:  Bondm
Bookrunner:  quirin bank
Internet:  www.airberlin.com
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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