Der Airline Service Dienstleister gategroup plant die Emission einer High Yield-Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt – die Roadshow beginnt morgen. Als Global Coordinator fungiert die Credit Suisse.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: gategroup Finance (Luxembourg) S.A.
Format: senior notes
Volumen: 350 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Call Protection: 3 Jahre
Erwart. Ratings: B1, BB
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Global Coordinator: Credit Suisse
Bookrunner: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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