Das Recyclingunternehmen ALBA emittiert eine High Yield-Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro. Der Emissionserlös soll der weiteren Rückführung bestehender Bankkredite dienen. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Alba Group plc & Co. KG
Format: Senior Notes
Laufzeit: 7 Jahre
Call Protection: 3 Jahre
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Joint Bookrunner: Deutsche Bank, Commerzbank, IKB, UniCredit, WestLB
Co-Manager: HSH Nordbank
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: Deutsches Recht
Roadshow: heute in Frankfurt und Düsseldorf, Mittwoch in London, Donnerstag in Paris
Die ALBA Group besteht aus den beiden unabhängigen Unternehmen ALBA und Interseroh und ist mit einem jährlichen Umsatzvolumen von 2,73 Mrd. Euro und rund 9.000 Mitarbeitern Jin rund 200 Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Deutschland und weiteren zwölf europäischen Ländern sowie in Asien und den USA aktiv. Damit ist die ALBA Group einer der führenden europäischen Umweltdienstleister und Rohstoffanbieter. Schwerpunkte der operativen Tätigkeit von Interseroh sind die Organisation der Rücknahme von Verpackungen und Produkten sowie die Vermarktung von Sekundärrohstoffen, insbesondere von Metallschrotten. Schwerpunkte der operativen Tätigkeit von ALBA sind Entsorgungsdienstleistungen im kommunalen und gewerblichen Bereich, Vermarktung von Sekundärrohstoffen, Entwicklung und Betrieb von Recycling- und Produktionsanlagen sowie Konzeption und Durchführung von Facility Services.
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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